Dieser Eintrag beschreibt keine Werbeagentur: JK Finanzplan aus Leinburg in Bayern ist nach eigener Darstellung eine Gesellschaft für Finanzplanung und Mittelstandsberatung. Hinterlegt ist entsprechend ein einziges Leistungsfeld, Beratung. Beschrieben wird darunter die Beratung zur Geldanlage für mittelständische Betriebe und für die Familien, denen solche Betriebe gehören. Der folgende Text gibt wieder, was die öffentlich zugängliche Selbstdarstellung dazu enthält; er ersetzt weder eine Beratung noch eine Prüfung des Einzelfalls.
Der Datensatz führt Beratung als einzigen Posten, und die Selbstdarstellung füllt ihn eindeutig aus: Es geht um die langfristige Anlage von Vermögen, um die Struktur eines Depots und um die Fragen, die sich für Eigentümerfamilien mittelständischer Betriebe daraus ergeben. Genannt wird ein Ablauf in zwei Schritten — zuerst eine Analyse mit der Festlegung persönlicher Ziele, dann eine Anlagestrategie mit breiter Streuung. Als Erfahrungshorizont nennt der Text über zwanzig Jahre im Investmentbereich. Das ist eine Angabe der Gesellschaft über sich selbst.
Ungewöhnlich ausführlich ist die Quelle bei ihren eigenen Vorgaben. Genannt werden eine Obergrenze von 15 Prozent für einen einzelnen Baustein, eine Mischung, die Aktien, Anleihen und Rohstoffe umfasst, sowie eine Streuung über acht bis zehn Fonds je Anleger. Dazu kommt eine Reihe von Verzichten: keine Produkte aus dem eigenen Konzern, keine Derivate, kein tägliches Handeln, keine Anlage auf Kredit, kein Versuch, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu treffen. Auch Transparenz wird beschrieben, etwa der Online-Zugriff auf Belege und Depotübersichten. Sämtliche Punkte sind Selbstauskünfte, die agenturen1 wiedergibt, ohne sie nachzuprüfen.
Aus Leistungsfeldern und Selbstdarstellung ergeben sich diese Schwerpunkte:
Die Selbstdarstellung führt einen Handelsregistereintrag sowie Erlaubnisse und Registrierungen für die Vermittlung von Finanzanlagen an; beruflicher Werdegang und Qualifikationen der handelnden Personen werden ebenfalls genannt. Wer solche Angaben zur Grundlage einer Entscheidung machen will, kann sie in den öffentlichen Registern selbst nachschlagen — bei Finanzdienstleistungen ist das der übliche Weg und keine Zumutung. Ein Gründungsjahr enthält der Datensatz nicht; genannt ist ein Eintritt in die Geschäftsführung im Februar 2014, was etwas anderes ist als die Gründung der Gesellschaft. Wer die Beratung erwägt, klärt sinnvollerweise vorab, wie sie vergütet wird, denn davon hängt ab, wessen Interesse eine Empfehlung folgt. Der Eintrag selbst hält dazu keine Angabe bereit.
Der Eintrag zu JK Finanzplan steht auf der kostenlosen Basis-Stufe. Er wurde redaktionell aus öffentlich zugänglichen Angaben angelegt und ist bislang nicht von der Agentur selbst übernommen worden. Website, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Referenzen erscheinen erst, wenn die Agentur den Eintrag übernimmt und selbst ergänzt.
Dieser Eintrag steht auf der kostenlosen Basis-Stufe: redaktionell angelegt, ohne Foto und ohne Kontaktdaten. Übernehmen Sie ihn und erweitern Sie ihn um Foto, Kontakt, Referenzen, Angebote und eigene Fachartikel – für volle Sichtbarkeit in Google und KI-Suchen.
Zu JK Finanzplan liegt auf Agenturen1 noch keine Bewertung vor. Auf der Erfahrungsseite steht, was sich schon jetzt sagen lässt — und wer mit JK Finanzplan gearbeitet hat, kann dort die erste Erfahrung teilen.
Die Gesellschaft aus Leinburg berät nach eigenen Angaben zu langfristiger Vermögensplanung und zu Mittelstandsfragen. Im Mittelpunkt steht die Anlage von Vermögen für mittelständische Betriebe und für deren Eigentümerfamilien.
Die Selbstdarstellung nennt eine Obergrenze von 15 Prozent je Baustein, eine Streuung über acht bis zehn Fonds, eine Mischung aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen sowie den Verzicht auf Derivate, Kredit und häufiges Handeln.
Nein. Der Eintrag beschreibt eine Gesellschaft für Finanzplanung und Mittelstandsberatung; hinterlegt ist Beratung als Leistungsfeld. Diese Seite gibt öffentlich zugängliche Angaben wieder und spricht keine Empfehlung aus.
Nein. Der Eintrag steht auf der kostenlosen Basis-Stufe und ist noch nicht von der Agentur übernommen worden. Deshalb erscheinen weder Website noch Telefonnummer oder E-Mail-Adresse auf dieser Seite.
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